하나證 “삼성·SK, 반도체·AI 장기 투자… 수급 밸런스·인프라 구축이 핵심 변수”
ONP 요약
반도체 수출 호황을 배경으로 정부가 29일 호남 지역에 제2반도체 클러스터를 조성하는 대규모 투자 계획을 발표할 예정이다. 광주·전남 건설주들이 주가 상한가를 기록하며 지역 투자 효과에 기대를 나타내는 한편, 전북 등 다른 지역의 광업·제조업이 역성장을 기록하면서 투자 집중에 따른 지역 간 불균형 우려가 제기되고 있다.
진보 성향: 반도체 호황에도 불구하고 전북의 광업·제조업이 2년 만에 역성장을 기록하는 등 투자 집중으로 인한 지역 불균형 심화 지적. 호남과 전북의 투자 규모 격차('1000조~2000조원' vs '현대차 9조원')로 인한 상대적 박탈감을 강조하며 경제 양극화 우려 제기.
중도 성향: 반도체 수출 호황 지표(EBSI 115.8)와 광주·전남 건설주 주가 상승 현상을 객관적으로 보도. 정부의 호남 최적지 설명(인프라·용지·전력)을 팩트 기반으로 중계.
보수 성향: 반도체 수출이 4분기 연속 호황(EBSI 100 이상)을 기록하고 있으며 호남 투자를 지역 경제 활성화로 평가. 다만 일부(개혁신당)는 정부가 사전 결정된 결론을 현실에 맞추는 '답정너식' 정책 추진이라며 정책 수립 과정을 비판.
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하나증권이 30일 삼성전자·SK하이닉스가 정부와 함께 내놓은 반도체·인공지능(AI) 장기 투자 계획에 대해 향후 메모리 수급에 미칠 영향과 인프라 확보 여부를 면밀히 따져봐야 한다고 분석했다.
김록호 하나증권 연구원은 이날 ‘반도체 대규모 장기 프로젝트 발표 및 공시’ 리포트를 통해 “이번 발표는 AI 시대 메모리 초호황 지속을 전제로 한 역대 최대 규모 ...
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