SK하이닉스 ADR 공모가 149달러…외국기업 '최대어'로 美증시 상장

미국 나스닥 시장에 상장하는 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 공모가가 주당 149달러로 확정됐다. 이번 공모로 SK하이닉스가 조달하는 자금은 40조 원을 웃돈다. 미국 증시에 상장하는 외국기업의 IPO(기업공개) 역사상 최대 규모다.

SK하이닉스는 ADR 1억 7790만 주의 공모 가격을 주당 149달러로 확정했다고 10일 공시했다. ADR 1주는 기존 보통주(원주)의 0.1주에 해당한다. 전날 국내 증시에서의 SK하이닉스 종가(218만 6천 원)와 공모가 결정 시점의 원·달러 환율(1509.9원)을 적용해 계산하면 ADR 주당 공모가는 국내 주가보다 약 2.9% 높은 가격으로 책정됐다.

SK하이닉스가 이번 공모를 통해 조달하는 자금 규모는 40조 230억여 원(약 265억달러)에 달한다. 미국 증시에서 최근 상장한 스페이스X(857억달러)에 이어 역대 두 번째로 큰 IPO 규모이며, 외국 기업으로서는 최대 규모다.

SK하이닉스는 10일(현지시간) 'SKHYV'라는 종목 코드로 조건부 거래가 시작되며, 오는 13일부터는 'SKHY'로 정규 거래를 할 수 있다.

SK하이닉스는 이번에 조달하는 거액의 투자금을 반도체 시설 투자에 전부 집중할 방침이다. 구체 용처로 △용인 반도체 클러스터 1기 팹(반도체 공장) 건설 투자 △충북 청주의 첨단 패키징 팹인 P&T7(패키지&테스트7) 건설과 장비, 부대비용 △극자외선(EUV) 노광장비 등 기계장치 취득과 건설·시설 투자 자금 등이 공시됐다.

최태원 SK그룹 회장과 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 등 주요 인사들은 이날 미국 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 마켓사이트에서 SK하이닉스 ADR의 나스닥 상장 기념 행사를 진행할 예정이다. 최 회장은 이를 계기로 메모리 기술 경쟁력과 미래 전략을 글로벌 투자자들에게 설명할 것으로 보인다. ...