SK하이닉스, 오늘 밤 나스닥 데뷔... '역대 최대' 외국 기업 IPO

오늘 밤 SK하이닉스가 미국 증시 무대에 화려하게 '데뷔'한다.

SK하이닉스는 미국 시간으로 지난 9일, 미국 주식예탁증서(ADR)의 최종 공모가격을 주당 149달러로 확정하고 10일 미국 나스닥 시장에 상장해 첫 거래를 시작한다. 이번 상장으로 SK하이닉스가 조달하는 자금은 약 265억 달러(한화 약 40조 원)다. 지난 2014년 중국 전자상거래 기업 알리바바가 세운 기록(250억 달러)을 뛰어넘는 역대 외국 기업 중 최대 규모다.

글로벌 투자자들의 반응은 뜨겁다. 전 세계 기관투자자를 대상으로 진행한 사전 수요예측에서 모집하려는 금액의 7배가 넘는 약 2000억 달러(약 260조 원)의 뭉칫돈이 몰렸다. 심지어 영국의 대표적인 장기 투자 자산운용사 베일리 기포드, 미국의 헤지펀드 전문 투자사인 코튜 매니지먼트, AI분야 투자 전문 회사인 시추에이셔널 어웨어니스 파트너스 등 세 곳이 밝힌 투자 의사 규모만 최대 70억 달러(약 10조 원 규모)에 이른다. 이밖에도 500곳이 넘는 기관투자자가 공모에 참여했다.

특히 눈길을 끄는 점은 공모 가격이다. 보통 주식 시장에 새로 상장할 때는 투자자를 모으기 위해 가격을 깎아주는 게 일반적이다. 하지만 SK하이닉스는 한국 주식 시장의 9일 종가(218만 6000원)보다 오히려 약 2.9% 더 비싼 가격에 공모가가 책정됐다. 그만큼 글로벌 투자자들이 SK하이닉스의 미래 가치를 높게 평가했다는 뜻이다.

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