NH농협은행, 6억달러 글로벌 농업지원 채권 발행… 역대 최저 가산금리

NH농협은행이 지난 15일 6억 달러(한화 약 8953억 원) 규모의 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.이번 글로벌 채권은 3년6개월 만기 3억 달러와 5년 만기 3억 달러 규모의 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 발행했다.

3년6개물은 변동금리 무위험지표금리(SOFR)에 60bp를 가산하며, 5년물은 고정금리로 동일 만기 미국 국채금리에 42bp를 가산한 4.704%로 최종 확정됐다.특히 이번 채권은 모집금액의 약 5배인 총 32억 달러의 투자 주문을 끌어냈다.

글로벌 투자자들의 다양한 수요를 반영한 변동·고정금리 듀얼 트랜치 구조와 정기적인 해외 공모채 발행을 통해 축적한 시장 신뢰가 바탕이 됐다는 평가다.

이에 따라 최초 제시금리 대비 가산금리를 3년6개월물은 30bp, 5년물은 33bp를 축소하며, 2012년 농협은행 출범 이후 역대 최저 가산금리를 달성했다.이번 채권으로 조달한 자금은 사회적 가치 창출을 위해 농업인 및 농업 부문에 대 ...