현대건설, 5000억원 전환사채 발행 성공…원전·SMR 투자 재원 확보

현대건설이 원전과 소형모듈원전(SMR) 등 미래 성장사업에 투입할 5000억원 규모의 자금을 성공적으로 조달했다.

현대건설은 표면·만기금리 0%, 만기 5년의 조건으로 5000억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다고 7일 밝혔다.

전환가액은 이사회 결의 시점 주가에 5% 할증을 적용한 주당 15만607원으로 결정됐다.

전환가액 산정 이후 주가가 조정되면서 실질적인 전환 프리미엄은 더욱 커졌다.

현대건설 관계자는 "통상 전환사채 시장에서는 높은 전환 프리미엄과 리픽싱 조건 부재가 투자 매력도를 낮추는 요인으로 작용할 수 있다"며 "그럼에도 다수의 기관투자자가 적극적으로 참여한 것은 현대건설의 우수한 신용도와 미래 기업가치 상승 가능성에 대한 시장의 기대를 보여주는 것"이라고 말했다....