포스코인터내셔널, 창사 이래 첫 5억 달러 글로벌본드 발행

포스코인터내셔널은 창사 이래 처음으로 글로벌본드 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 채권은 5년 만기 5억 달러 규모의 단일 트랜치로 발행됐다.

발행금리는 5년 미국 국채금리에 90bp를 가산한 수준으로 확정됐다.

총 주문 규모는 발행액의 4배 수준인 20억 달러를 기록했다.

이에 따라 최초제시금리(IPG) 대비 30bp 축소된 수준에서 최종 발행이 결정됐다.

이번 발행은 포스코인터내셔널이 해외 자본시장에서 단독으로 진행한 첫 글로벌본드다.

최근 중동 지역 긴장 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 대규모 투자 수요를 확보하며 글로벌 투자자들로부터 사업 경쟁력과 성장성을 인정받았다....