"삼성전자도 미국 ADR 상장 가능성, 목표가 55만원"-KB
ONP 요약
SK하이닉스의 메모리 반도체 공급 부족이 2028년까지 지속될 것으로 전망되면서 메모리 가격 상승이 이어질 것으로 예상된다. 이러한 펀더멘털 개선에 따라 SK하이닉스를 포함한 SK 그룹의 자회사 실적이 개선되고 지분가치가 상승하면서, 증권사들이 관련 기업들에 대해 매수 투자의견을 유지하거나 목표주가를 상향 조정하고 있다.
중도 성향: 주가 급락은 글로벌 금리·지수편입 불발 등의 거시적 우려로 인한 투자 심리 위축이 주원인이며, 실제 업황과 실적은 더 개선되고 있다는 점을 강조. 현재 주가 조정을 매수 기회로 평가하고 재평가 모멘텀에 초점을 맞춘다.
보수 성향: 메모리 공급 부족의 구조적 심화와 가격 상승 지속, 자회사 지분가치 상승 등 펀더멘털 개선을 강조. 실적 턴어라운드와 기업 가치의 근본적 재평가에 중점을 둔다.
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KB증권이 25일 삼성전자에 대한 목표주가를 29일 만에 3.8% 높은 55만원으로 상향했다.
메모리 가격 급등에 따른 추가 실적 개선과 미국예탁증서(ADR) 상장 추진 가능성이 있다는 분석이다.
투자의견은 '매수'를 유지했다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 "메모리 가격 상승에 따른 큰 폭의 실적개선이 가시화하는 가운데, 본격적인 밸류에이션 재평가 국면 진입이 기대된다"고 밝혔다.
그러면서 "2분기 현재 메모리 가격은 서버 D램과 기업용 SSD(솔리드스테이트드라이브)를 중심으로 50% 이상 상승하며 시장 예상치를 크게 상회할 것"이라며 "삼성전자의 2분기 영업이익은 전년동기 대비 19배 급증한 90조원(영업이익률 50%)으로 추정한다"고 했다....