한국투자증권, 360억엔 규모 엔화 표시 외화채 발행

한국투자증권은 지난 3일 총 360억엔(약 3353억 원) 규모의 엔화 표시 무보증 사채(사무라이 본드) 공모 발행을 위한 수요예측을 마치고 13일 발행을 완료했다고 밝혔다.

이번 엔화채는 시장 수요예측에서 총 531억엔의 유효 주문을 확보하며 현지 기관투자자들의 높은 관심을 받았다.

만기별 발행 금액은 △2년물 170억엔 △3년물 93억엔 △5년물 97억엔이다.

가산금리(스프레드)는 TONA(무담보 익일물 콜금리) Mid Swap Rate 대비 각각 130bp와 170bp 높게 결정됐다.

이번에 처음 발행된 5년물 금리 수준은 185bp 더 높다.

발행 주간은 SMBC닛코(SMBC Nikko)증권이 맡았다....