포스코, 국내 첫 외화채 공개매수…재무 부담 낮춘다

[지디넷코리아]포스코가 국내 기업 최초로 외화채 공개매수에 나서 보유 현금으로 3억 6000만 달러를 조기상환하고 차입금과 이자비용을 동시에 줄이는 선제적 재무구조 개선에 나섰다.포스코는 15일 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년 만기 달러채 일부를 공개매수 방식으로 상환했다고 밝혔다.

해당 채권 만기는 2028년 1월이다.상환 재원은 보유 현금으로 마련했으며 신규 차입은 하지 않았다.

이에 따라 총발행액 10억달러 가운데 3억 6000만 달러가 상환돼 채권 잔액은 6억 4000만 달러로 줄었다.포스코는 이번 상환으로 만기까지 약 3100만 달러 이자비용을 절감할 수 있을 것으로 예상했다.공개매수는 채권 보유자 전체를 대상으로 상환 참여를 받는 방식이다.

특정 투자자와 개별 협상하는 비공개 매입보다 절차가 투명하다는 특징이 있다.포스코 관계자는 “이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치”라며 “외화부채를 안정적으로 관리해 재무 건전성을 높이겠다”고 말했다. ...