El nuevo recurso del Barça para aliviar su tesorería: 105 millones en bonos

Si el Fútbol Club Barcelona quiere seguir apretando en busca de cerrar el ansiado fichaje del delantero argentino Julián Álvarez , desde este viernes contará con un renovado impulso financiero gracias a la obtención de más de cien millones de euros a través de una emisión de bonos .

Una estrategia con la que ha conseguido un refuerzo de su renqueante tesorería y que planea repetir en el mes de noviembre en unas cifras similares para dar otro empujón a sus arcas y sobreponerse al retraso en las obras del estadio.Ha sido el propio club azulgrana el que en la mañana del viernes ha anunciado de forma oficial que ha conseguido una inyección de 105 millones de euros mediante una emisión de bonos garantizados con vencimiento en octubre de 2036 y un cupón fijo del 5,14%, una operación que habría suscitado el interés de un buen número de inversores internacionales.Según el Barça, la demanda llegó a doblar el importe ofertado , con una sobresuscripción superior al doscientos por cien, lo que provocó que la totalidad de la emisión quedase colocada en menos de dos horas entre un grupo de inversores institucionales de los Estados Unidos integrado por compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones.Para el club que preside Joan Laporta, que siguió la operación desde Estados Unidos, donde verá la final del Mundial entre España y Argentina , el resultado de la operación evidencia la confianza de los mercados en su proyecto y en la evolución de su estrategia financiera.

En este sentido, destacó que el diferencial exigido por los inversores se redujo de 240 a 202 puntos básicos respecto a la anterior emisión, lo que interpreta como una mejora en la percepción del riesgo de la entidad.Ahora el club catalán destinará los fondos logrados a reforzar su posición de tesorería y a continuar desarrollando su plan estratégico, con el objetivo de impulsar su crecimiento y consolidación financiera.La empresa Goldman Sachs ha actuado como entidad directora y agente colocador de esta emisión de bonos a diez años. ...