AI 사이클 탄 반도체부품-전력기기… 영업익 줄상향
AI 통합 요약
미국 정부가 앤트로픽의 최상위급 AI 모델(미토스5, 페이블5)에 대한 외국인 접근을 제한하면서, AI 산업에 규제와 통제의 시대가 열렸다. 이 조치는 아마존 등 기업의 요청과 정부 정책 갈등에서 비롯됐으며, 동시에 AI 사용 비용 급증으로 기업들이 이용을 제한하고, 중국은 소규모 AI 스타트업 모델을 확산시키고, 한국은 AI 전략 전환에 나서는 등 전 세계 AI 산업의 구조적 변화가 진행 중이다.
중도 성향: 규제와 혁신 사이의 긴장, 기업과 정부의 갈등을 객관적으로 다루면서 AI 접근 통제의 신호와 한국의 글로벌 경쟁력 고민을 균형있게 제시
보수 성향: 국가안보와 기술 우위를 우선으로 하는 정부 조치의 정당성을 강조하고, 기업들의 기술 혁신과 비용 효율성 추구를 긍정적으로 평가
인공지능(AI) 슈퍼사이클의 훈풍이 반도체 업계를 넘어 커패시터와 반도체 기판 등을 생산하는 반도체 부품 업계, 변압기와 전선을 생산하는 전력기기 업체에도 불고 있다.
증권가는 이들 기업의 올 2분기(4∼6월) 실적을 줄줄이 상향 조정하고 있다.
AI 데이터센터 증설 수요가 넘쳐 제품을 달라고 조르는 빅테크들이 많은 반면, 빅테크 기대에 맞출 ‘고스펙’ 제품을 생산할 수 있는 기업은 한정적이다.
메모리 반도체와 마찬가지로 공급자 우위 시장이 형성되고 있다는 분석이 나온다.● 실적 전망 높아진 반도체 부품 업계14일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 12일 기준 삼성전기의 올해 2분기 영업이익 전망치는 3814억 원으로 집계됐다.
3개월 전 전망치가 3147억 원이었는데, 2분기 실적 공개를 앞두고 700억 원 가까이 상향됐다.
이러한 전망은 삼성전기의 주력 제품 ‘커패시터’ 판매 호조 때문으로 분석된다.
커패시터는 전기를 일시적으로 머금었다 적시에 반도체에 전력을 공급하는 일종의 ...
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