노머스, 400억 자금조달…"'40%할증'·'리픽싱X' 역대급 조건"

아티스트 IP(지식재산권) 솔루션 전문기업 노머스가 기관투자자들의 높은 성장성 평가를 바탕으로 400억원 규모 투자 유치에 성공했다고 24일 밝혔다.

이번 투자유치는 전환사채(CB) 방식으로 진행된다.

기관투자자들은 노머스의 글로벌 성장 전략과 플랫폼 경쟁력, 사업 확장 가능성을 높게 평가해 투자에 적극 참여한 것으로 알려졌다.

노머스는 현재 약 200억원 규모의 현금성 자산을 보유하고 있어 안정적인 재무 기반을 갖춘 가운데 이번 투자를 통해 성장 기회에 적극적으로 대응하고 글로벌 사업 확대에 속도를 낸다는 전략이다.

발행조건도 파격적으로 설계됐다.

표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며 전환가액은 기준주가 대비 40% 할증된 1만5520원으로 결정됐다.

주가 하락 시 전환가액을 조정하는 리픽싱 조항이 없으며 발행금액의 최대 55%에 대해 회사가 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있어 기존 주주의 희석 부담과 오버행 이슈도 최소화했다.

납입일은 다음달 3일이며 만기는 2031년 8월 3일이다....