독점자 vs 대체자…AI 거품 우려에도 극명한 엇갈림 왜

[머니&마켓] 6월 이후 글로벌 주요 반도체주가 일제히 흔들렸지만 충격의 크기는 달랐다.

30일 외신과 전문가를 종합하면 같은 반도체 생태계라도 각 기업이 차지한 위상에 따라 주가 변동성이 극명한 차이를 보였다.

글로벌 7개 반도체 기업 중 엔비디아는 AI 연산의 핵심인 그래픽처리장치(GPU) 경쟁력을, TSMC는 첨단 공정 파운드리 경쟁력을 각각 확보하면서 대체 불가능한 지위를 차지하고 있다.

이 생태계의 '지배자' 격인 엔비디아는 AI 개발의 필수 인프라인 쿠다(CUDA) 소프트웨어를 지녔다.

이는 엔비디아만의 기술력 '해자'로 작용해 후발주자들의 추격을 어렵게 한다....