"이수페타시스, 실적 전망치 상향 가능…밸류에이션 매력↑"-NH

NH투자증권은 25일 이수페타시스의 하반기 실적 전망치가 상향될 가능성이 있다고 판단했다.

이에 투자의견 '매수'와 목표주가 20만원을 유지했다.

황지현 NH투자증권 연구원은 "다중적층 제품 양산이 본격화되는 하반기에 실적 컨센서스 상향 가능성 높다"며 "상반기 이수페타시스의 주가는 기판 업종 내 가장 부진했는데, 이는 실적 컨센서스 상향폭이 미미했기 때문"이라고 분석했다.

황 연구원은 "그러나 현재 컨센서스는 하반기 다중적층 제품 비중 확대에 따른 믹스 개선 효과가 충분히 반영되지 않은 것으로 판단한다"며 "1분기 샘플 기준 다중적층 제품 비중은 59%에 달했고, 이를 감안하면 하반기 양산 제품 내에서도 50%에 육박할 것"이라고 전망했다.

이어 "다중적층 제품은 기존 대비 ASP(평균판매단가)가 2~3배 높아 마진도 상승할 것"이라고 덧붙였다....