"한화오션, 캐나다 CPSP 수주 실패에 목표가 하향"-SK

무난한 실적 개선, 시장 컨센서스 부합 투자 '매수' 의견 유지 잠수함 사업 수주시 주가상승 모멘텀 SK증권이 한화오션의 캐나다 CPSP(캐나다형 차기 잠수함 프로젝트) 수주 실패에 따른 특수선 실적 추정치를 반영해 목표가를 하향 조정했다.

한승한 SK증권 연구원은 13일 리포트에서 "CPSP 실주로 인한 미래 특수선 부문의 실적 추정치와 멀티플 하향 조정을 반영해 목표주가를 17만5000원에서 13만4000원으로 조정한다"고 밝혔다.

한화오션에 대한 투자 '매수' 의견은 유지했다.

한 연구원은 한화오션 특수선 부문의 실적 개선 모멘텀을 기대할 수 있다고 짚었다.

한 연구원은 "캐나다를 제외하더라도 그리스, 에스토니아, 사우디, 모로코, 이집트, 필리핀, 칠레 등 글로벌 주요 국가들의 함정 수주 파이프라인을 보유하고 있다"며 "독일 TKMS와의 치열한 경쟁에서 입증된 동사의 잠수함 경쟁력을 바탕으로 해당 사업들 수주를 통한 주가 상승 모멘텀을 기대한다"고 설명했다....