"미래에셋증권, 국내주식 활성화로 이익 레벨업…보유→매수"-BNK
ONP 요약
AI를 만드는 데 필요한 칩 수요가 크게 늘어나면서 한국 회사들이 2분기에 엄청난 수익을 올렸다. 삼성은 폴더블폰을 더 발전시키고 자기들이 만든 칩을 세계 여러 곳에 팔기로 하면서, 미래 시장에서 더 강해지려고 준비하고 있다.
진보 성향:기술 패권 경쟁 — 삼성이 애플과의 정면 승부에서 자체 기술 개발로 글로벌 시장 1위를 구축하려 한다.
중도 성향:산업 재편 국면 — AI 수요 확대, 애플 진출, 가격 안정화 등 복합 요인으로 시장 구조가 급변하고 있다.
보수 성향:시장 성장과 경쟁 활성화 — 폴더블폰 확산과 메모리 가격 안정화로 전체 산업이 건전한 성장세를 이어가고 있다.
2Q 영업이익 1조6214억, 302%↑ 전망 스페이스X 합병 평가이익 1.7조 반영 올해 연간 3.5조 최대 실적 기록 예상 BNK투자증권이 국내주식 활성화와 스페이스X 합병 등으로 올해 미래에셋증권 최대 실적이 예상된다며 투자의견을 '매수'로 상향 조정했다.
김인 BNK투자증권 연구원은 7일 리포트에서 "미래에셋증권은 2분기 지배주주순이익이 전년동기대비 302% 증가한 1조6214억원으로 분기 최대 실적을 낼 것"이라며 기존의 '보유'에서 '매수'로 투자의견을 조정했다.
목표주가는 기존과 같은 6만8000원을 유지했다.
김 연구원은 올해 2분기 미래에셋증권이 수수료이익, 이자이익에서 골고루 성과를 낼 것으로 봤다.
채권손익 소폭 개선과 코스피 큰 폭 상승으로 주식과 비시장성 자산 평가이익 또한 개선될 전망이다....
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