한화솔루션, 유상증자 규모 1.17조 확정…초안 대비 절반 수준

[지디넷코리아]한화솔루션 유상증자 규모가 1조 1700억원 대 수준으로 확정됐다.

당초 계획한 2조 4000억원보다 규모가 절반 가량 줄었다.한화솔루션은 유상증자 최종 발행가액을 주당 2만2100원으로 확정했다고 20일 공시했다.

1차 발행가액인 2만7900원보다 20.8% 낮아졌다.이에 따라 이번 유상증자 모집금액은 1조 1713억원으로 조정됐다.한화솔루션은 지난 3월 유상증자 추진 계획을 발표했지만, 금융 당국에 두 차례 정정 요구를 받으면서 유증 규모가 축소됐다.

이에 따라 채무상환에 투입할 계획인 자금도 최초 1조 4899억원에서 최종 2636억원으로 감소했다.

시설투자 금액은 최초 9077억원 수준을 유지했다.유상증자 규모가 축소됨에 따라 한화솔루션은 자체 자금 조달로 감소분을 보완하고 있다.회사는 지난 5월 지난해 수령한 첨단제조세액공제(AMPC) 중 약 2000억원(1억 3000만 달러) 규모를 매각했다.

지난달에는 큐셀 부문 미국 설계∙조달∙건설(EPC) 사업법인을 통해 3000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행했다.지난 16일에는 미국 벤처투자펀드를 매각해 1255억원을 추가 확보했다.

한화솔루션은 오는 22~23일 구주주 청약을 실시한다.

실권주 일반공모는 27~28일 진행되며 납입일은 30일이다.

신주 상장 예정일은 내달 11일로 발표했다. ...