하나은행, 3억달러 포모사본드 발행…역대 최저 가산금리

[서울=뉴시스] 조현아 기자 = 하나은행은 역대 최저 가산금리로 3억달러 규모의 5년 만기 포모사본드를 발행했다고 28일 밝혔다.

이번 발행은 지난 2019년 6월 미화 4억달러 규모의 포모사본드 발행에 이은 약 7년 만에 이뤄진 것이다. 그간 대만 시장에서 심리적 저항선으로 인식해왔던 70bp(1bp=0.01%포인트)를 하회하는 가산금리로 발행에 성공했다.

채권 금리는 최초 제시금리 95bp 대비 27bp 축소된 SOFR(미국 무위험지표금리)에 68bp를 가산한 수준으로 최종 결정됐다. 트랜치(Tranche)는 5년물 변동금리부 채권(FRN)이다.

포모사본드는 해외 발행기관이 대만 자본시장에서 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. 소수의 핵심 투자자를 대상으로 안정적인 수요 확보가 가능해 경쟁력 있는 금리로 조달할 수 있다는 장점이 있다.

하나은행은 홍콩·대만 투자자를 대상으로 투자설명회를 진행한 결과 9억8000만달러의 투자 수요를 확보했다. 이번 발행을 계기로 외화 조달원을 다변화하고 안정적인 글로벌 조달 기반을 강화할 방침이다.

하나은행 자금부 관계자는 "앞으로도 적극적인 투자자 소통과 정교한 발행 전략을 통해 외화 조달 수단을 다변화해 나가겠다"고 말했다.

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