우리은행, 맞춤형 절세 전략 전문성 강화⋯ ‘찾아가는 절세 연수’ 실시

우리은행이 전국 26개 영업본부를 돌며 직원들을 상대로 한 달간 절세상품 실무 연수를 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 연수는 직원들의 상담 역량을 높이고 고객에게 전문적인 자산관리 컨설팅을 제공하기 위해 마련됐다.우리은행에 따르면 한 직원은 상품 추천을 희망하는 사회초년생에게 절세 혜택을 볼 수 있는 ISA(개인종합자산관리계좌)를 권했다.

상대적으로 노후까지의 기간이 많이 남은 사회초년생의 경우 당장 연금 가입이 와닿지 않을 수 있다는 판단 때문이다.

우수 직원이 고객에게 맞춤형 상담을 제공한 단적인 사례다.이번 연수는 이러한 실무교육 중심으로 구성됐다.

본부부서 자산관리(WM) 전문가들이 현장에서 고객들과 만나는 직원들에게 절세 혜택을 볼 수 있는 상품들을 효과적으로 활용할 수 있는 방안, 상담 경험 등을 공유할 예정이다.

이를 통해 직원들의 고객 맞춤형 자산관리 상담 역량을 키우겠다는 게 우리은행의 목표다.금융업계에 따르면 최근 현장에선 절세 혜택이 있는 ISA, 연금저축펀 ...