«ASB Capital» مديرًا رئيسيًا مشتركًا ومديرًا للاكتتاب في أول طرح لصكوك الفئة الأولى الإضافية لمصرف عجمان بقيمة 300 مليون دولار أمريكي

أعلنت شركة «ASB Capital» عن تعيينها مديرًا رئيسيًا مشتركًا ومديرًا لسجل الاكتتاب في صفقة الإصدار الأول لصكوك الفئة الأولى الإضافية (AT1) لصالح مصرف عجمان (التصنيف الائتماني: +BBB)، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. وتمَثّل الإصدار في صكوك دائمة غير قابلة للاسترداد قبل مرور 5.5 سنوات، في خطوةٍ تعزز الحضور الأول للمصرف في الأسواق العالمية لهذا النوع من الصكوك. 

وجاءت مشاركة «ASB Capital» في هذه الصفقة ضمن تحالف يضم نخبة من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية الرائدة، منها: بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و"جي بي مورغان"، وبنك المشرق، و"مورغان ستانلي"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، وبنك وربة.

كما يُمثل هذا التكليف رابع مشاركة متتالية لـ «ASB Capital» بصفتها مديرًا رئيسيًا مشتركًا ومديرًا لسجل الاكتتاب في منطقة الخليج خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد مشاركتها في إصدار صكوك الفئة الأولى الإضافية (AT1) لصالح كلٍ من بنك دبي الإسلامي، مصرف الإنماء، وبنك الجزيرة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا التكليف الحضور المتنامي للشركة في أسواق رأس المال الخليجية ودورها في دعم المؤسسات المالية الإقليمية، سواء التي تخوض أولى تجاربها في الأسواق العالمية أو تلك التي تتمتع بحضور راسخ.

في هذا السياق صرّح حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام ، قائلًا: "إننا نسعى لأن يكون دور المجموعة ممتداً إلى ما هو أبعد تنفيذ صفقات منفردة، حيث إننا نركز اهتمامنا على المساهمة في تشكيل أسواق رأس مال أكثر عمقاً ومرونة في منطقة الخليج العربي من خلال دعم الجهات المُصدرة بهدف الوصول إلى المستثمرين الدوليين وتوسيع قاعدة المستثمرين. وتُسهم كل صفقة في تعزيز الروابط بين الجهات المُصدرة ومصادر رأس المال العالمية، وتُرسّخ مكانة «ASB Capital» كشريك استراتيجي قادر على الربط بين علاقاته مع الجهات المُصدرة، وخبرته في هيكلة الصفقات، وإمكانياته على التوزيع. ويأتي هذا في إطار التزام طويل الأمد، ينسجم مع طموح المجموعة الأوسع لبناء منصة مصرفية استثمارية إقليمية متميزة".

من جانبه، أكد هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة «ASB Capital» أن إطلاق أول إصدار دولي من صكوك الفئة الأولى الإضافية يُمثل محطة محورية في مسيرة أي جهة مُصدِرة، كما يبعث برسالة إيجابية تعزز مكانة أسواق رأس المال في المنطقة. إن نجاح مثل هذه الإصدارات يتطلب مزيجًا من التخطيط الدقيق، والتنفيذ الفعّال، والتعاون الوثيق مع المستثمرين، إلى جانب المحافظة على تنافسية التسعير طوال فترة الطرح.  وأضاف: " يعكس الطلب القوي على صكوك مصرف عجمان ثقة المستثمرين المتزايدة في المؤسسات المالية الخليجية، سواءً كانت من الجهات التي قامت بإصدار هذه الأدوات فيما مضى أو حتى عند دخولها أسواق رأس المال العالمية للمرة الأولى." 

وعلاوةً على ذلك، شاركت «ASB Capital» في تنفيذ عدد من الصفقات النوعية في أسواق رأس المال الدائن بمنطقة الخليج العربي، بما في ذلك إصدارات لصالح كل من بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، وشركة «بابكو إنرجيز»، و«سوليدرتي البحرين»، وبنك السلام، ومصرف الإنماء، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الجزيرة. وفي سياق استراتيجيتها التوسعية، تواصل الشركة تعزيز حضورها في الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، مستفيدةً من منصتها المتكاملة في إدارة الأصول وتقديم الحلول الاستشارية. وقامت الشركة بإتمام عددٍ من التفويضات الاستشارية الاستراتيجية، كان من أبرزها تقديم المشورة لبنك السلام في صفقة التخارج من حصصه في شركة عقارات السيف (البحرين) وبنك الخليج الأفريقي (كينيا). ...