"LG엔솔, 목표가 59만원→50만원… 중장기 성장성은 유효"-키움

키움증권이 31일 LG에너지솔루션의 목표주가를 기존 59만원에서 50만원으로 하향했다.

최근 경쟁사의 밸류에이션(가치) 하락을 반영한 영향이다.

다만 중장기 성장성을 감안해 투자의견 '매수'를 유지했다.

전날 LG에너지솔루션은 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 77% 감소한 1133억원, 매출액은 25% 증가한 7조5602억원으로 집계됐다고 공시했다.

영업이익은 시장 전망치인 2034억원을 하회했지만 매출액은 7조2000원을 상회했다.

권준수 키움증권 연구원은 "△전기차(EV)용 중저가 케미스트리 및 원통형 출하량 증가 △북미 에너지저장장치(ESS) 생산 능력 가동 확대 △합작법인 투자금 회수(JV Exit) 관련 보상금 등으로 매출액이 시장 전망치를 상회했다"며 "수익성이 하회한 것은 비가동 보상금 이연 및 ESS 램프업(Ramp-up, 가동률 확대) 속도 지연 탓"이라고 말했다....